Erfasst man einen Kontakt innerhalb des Adressbuch werden als erstes die Allgemeinen Stammdaten erfasst.
Stammdaten
Wird nun auf den unteren Abschnitt Details in der Lasche Stammdaten gewechselt, kann ein neuer Kontakt ebenfalls, ohne ihn neu anlegen zu müssen, als eine weitere Funktion im gesamten System verwendet werden.
Hierzu kann jeweils ein Hacken in dem "DropDown Menü" Adressbuchgruppe gesetzt werden.
Spezifikationen
Die Abschnitte und Inhalte in der Lasche Spezifikationen variieren je nach der Funktion eines Kontakt!
Kunde
Sperren
Es können Sperren für einen Kunden gesetzt werden. Diese werden bei der Auswahl des Kontakts z.B. bei der Auftragserfassung dem Erfasser angezeigt. Ebenfalls lassen sich hier diese Sperren wieder entfernen.
Betreuer
Für jede Serviceart kann ein Betreuer hinterlegt werden.
Rechnungsadresse
Es kann eine Abweichende Rechnungsadresse hinterlegt werden.
Rechnungszuschläge
Zusätzliche können bei einer Rechnungslegung Zuschläge berücksichtigt werden. Diese bilden z.B. Zuschläge für Porto, Papier oder Lastschrifteinzug.
Unternehmer / Fahrer
Fahrersperre
Es können hier Sperren für einen Fahrer in Bezug zu einem Kunden eingestellt werden.
Es können eingetragene Sperren mit einem Vermerk wieder entfernt werden.
Fixkosten
Es lassen sich im Vorfeld definierte Fixkosten hier für einen Kontakt hinterlegen.
Treckingnummer
In ein Kontakt ein definierter Fahrer, kann eine Treckingnummer für ein GPS - Gerät hier hinterlegen.
Schnittstelle
Es lassen sich hier Schnittstellendaten hinterlegen zu externen Systemen. z.B. UPS
Konditionen
Innerhalb der Lasche für Konditionen werden für eine jeweilige Funktion (Kunde, Fahrer usw.) eines Kontakts Konditionen hinterlegt. Hierfür sollten in den Grundeinstellungen -- Tarifassistent Tarife angelegt sein.
Tarife
Nebenkosten
Sonderkonditionen
Festpreise
Ansprechpartner
Für einen Kontakt können hier ein oder mehrerer Ansprechpartner hinterlegt werden.
Lageplan
Zeigt den Punkt auf einer Karte für die hinterlegte Adresse des Kontakts.
Akte
Eine Übersicht über alle Einträge des Kontakts. Es können ebenfalls Filter auf die Funktion des Kontakts oder Datum gesetzt werden. darüber hinaus können alle Rechnungen, Auftäge oder Mahnungen abgerufen werden.
Auswertung
Bietet die Grafische Auswertung zu einem Kontakt. Es werden Erlöse, Umsätze oder Anzahl der Aufträge in einem grafischen Diagramm dargestellt.